漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。
演员：格雷厄姆·查普曼 约翰·克里斯 特瑞·吉列姆 艾瑞克·爱都 特瑞·琼斯 迈克尔·帕林 卡萝尔·克力夫兰 西蒙·琼斯 帕特里夏·奎因 朱蒂·罗 Andrew MacLachlan Mark Holmes Valerie Whittington Jennifer Franks Imogen Bickford-Smith George Silver Sydney Arnold 安德鲁·比克内尔 Ross Davidson Myrtle Devenish Eric Francis 马特·弗里沃 Len Marte
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演员：梅尔·吉布森 布鲁斯·斯宾斯 弗农·威尔斯 维吉尼亚·海伊 威廉·扎帕 Max Phipps 阿基·惠特利 Steve J. Spears Syd Heylen 泰勒·科宾 Harold Baigent
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